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印尼非镍矿矿区镍铁厂考察的启示

2019年10月28日—11月6日,我们再次考察了中国在印尼建设的一些镍铁厂,现在选择一个新的课题谈谈看法。这个课题是:如何认识在非镍矿产区建设镍铁厂的问题。

目前中国的大批企业家,集中在苏拉维西、马鲁古、巴新等镍矿产区进行建设镍铁厂的研究,摩罗瓦里地区投产的、在建设的、计划建设的镍铁厂密度之大,让我们感触颇深。除了位于西爪哇的Indoferro和世纪冶金两个小规模的镍铁厂、位于Makassar东南方向班塔恩县境内的华迪的镍铁厂(2*16.5MW)以外,新建设的镍铁厂全部集中在苏拉维西、马鲁古两个镍矿产区,有些规划的项目选择巴新地区。

由于中国的镍铁厂面临高矿价、高运费、高电价、高燃料价、高劳动力成本、高环保成本的压力,纷纷到镍矿产地寻求发展是非常正确的路,也是镍铁行业发展的必由之路。印尼和菲律宾的镍铁生产规模一旦可以基本满足不锈钢冶炼之需时,中国的镍铁行业将失去市场竞争力,逐渐萎缩并退出竞争。

这次对建设在塔恩的镍铁厂进行了考察,我们认为,他们有自己独到的优势,为在非镍矿产区建设镍铁厂提供了一个可行的方案。

1. 关于矿石的到厂的价格问题:

总的看,印尼镍矿价格上调是必然趋势,也是合理之举。

印尼能源和矿产资源部(ESDM)公布2020年2月的镍矿基准价,规定如下: NI:1.7%品位镍矿价格为28.37FOB美元/湿吨,NI:1.8%品位镍矿价格为30.04FOB美元/湿吨,NI:1.9%品位镍矿价格为31.71FOB美元/湿吨,为不含税价格。采矿者支付的特许权使用费是基准价格的10%。

目前在印尼的中资镍铁厂购买的镍矿价格比这个价格低得多,所以我们认为,镍矿价格上调是必然的,也是合理的。

由于独立的镍矿的储量通常比较小,许多小型的镍矿不具备建设冶炼厂的条件,所以镍矿主要以贸易为主。除了安塔姆和INCO(淡水河谷)这些老牌企业,因为资源丰厚,以自产矿为主外;中资建设的镍铁厂,从企业长远生产用矿石考虑,多数以购买镍矿主。

目前开采中的镍矿距离驳船码头距离近,陆地运输费用不高。另外,镍铁厂多建在海边,上岸后汽车运输距离很近,有的项目还直接用皮带运输到料场。实际上FOB价就是在驳船上的价格。目前,由于中国新建设镍铁厂密布在苏拉维西的摩罗瓦里地区,随着这个区域还将有更多的镍铁厂的投产(【青岛钯碳回收电话:13720212888 胡经理】青岛城投、万象等),这个区域的镍矿供应会趋紧。

地处塔恩的镍铁厂,本地区没有镍矿,可以在全印尼选择性的购买镍矿。实际上,这种购买方式有利于调整镍铁比、镁硅比。

如果塔恩镍铁厂从苏拉维西地区购买镍矿,与苏拉威西镍矿区的镍铁厂比较,一般船运费大约每湿吨价格高1美元。因为,这些工厂都是通过驳船运输,海洋运输距离远600-1000公里。塔恩的工厂距离驳船码头只有不到1000米,目前直接有汽车进厂,将来可以用皮带机运输进厂。

如果在南加里曼丹建设冶炼厂,利用从加里曼丹向苏拉维西运煤空载驳船运输部分东南苏拉威西省或南苏拉威西省的镍矿,运费不但不高,反而会低1-2美元。

如果从马鲁古等矿区购买镍矿,到塔恩或南加里曼丹镍矿的价格则与运到莫罗瓦力价格基本相同。

为了争取比较低的镍矿的到厂价格,还要加强与运输电煤的驳船运输公司协商,或者建立自己的驳船运输公司。

加上莫罗瓦力冶炼厂扎堆拥挤,镍矿贸易商的交割价格也会逐渐抬高。所以,在印尼南加里曼丹或马卡萨建设镍铁冶炼工厂,若冶炼厂离码头近,其镍矿到厂价格与镍矿矿区的冶炼厂镍矿到厂综合价,差不多一致。

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2.电费的比较:

如果在非镍矿产区建设镍铁厂的同时,也建设自备发电厂,则与在镍矿产区建设镍铁厂的电价相似。如果选址条件好,利用电煤就地供应的优势,建设坑口电站,发电成本更有优势。我们先重点讨论的是利用印尼国电供应电力时,成本相差多少?

印尼国电的电价如下表:

在印尼加里曼丹的部分地区(如镍铁厂所在的塔恩地区、南加里曼丹地区)由于煤炭资源丰富、电力供应能力的增加超过了用电量的增加,造成电力供应过剩。印尼国电公司(PLN)对于这些地区的大型电力用户采用优惠的供电政策。PLN可以将电力以150KV的电压供电到大用户。例如最近PLN与印尼三林集团在南加里曼丹的SEBUKU铁矿签订了优惠供电协议,将通过海底电缆向矿山供电,最大供电能力为300MW,2020年12月份完成一期供电设施建设,一期最低供电量≥30MW。

供电的电价初步确定为900盾/度,汇率1957.5826盾/元。折合人民币:0.46元/Kwh。加上损耗,则用电的实际成本约为0.47元/Kwh。

印尼的镍矿产区都没有煤,在镍矿产区建设电厂用的电煤只能从加里曼丹或澳洲运来。加上生产规模和孤网运行的限制,近年来镍铁厂建设的发电机组都比较小(30-80MW),所以发电效率比较低些。为此,虽然发电成本较低(约0.3元/Kwh),但是由于自备电厂一般是独立核算,为尽快回收发电厂的巨额投资,提高了供电价格(约0.45元/Kwh)。

与国内的镍铁厂相比,印尼政府允许镍铁厂建设自备电厂,电价的优势不言而喻。但是,电厂也要计算投资回收期,如果是大型工业园,镍铁冶炼厂和电厂的投资主体一致,自备电厂才能发挥其稳定、廉价的优势。

所以,对于项目前期或小型投资者而言(前期投资金额少于1.5亿美金者),从节省投资、快速回本、用电管理、回避孤网运行的弊端来讲,使用印尼国电也是一个很好的选择。

3.其它成本构成要素对生产成本的影响:

在焙烧窑和干燥窑使用褐煤做燃料时,在镍矿产地建厂需要比较高的运费,塔恩的工厂则煤的运输成本比较低些。

劳动成本和环境成本,与中国的镍铁厂比,优势是显而易见的。相对于中国,印尼工人的工资低,劳动成本低些。且环保要求不严格,无需处理烟气尾气中的氮氧化物,节省了投资,也降低了运行费用。印尼镍铁厂对于炉渣的利用和处理没有什么要求。

成品的运输,相对的讲,塔恩的工厂比较有优势。因为他们近邻玛卡萨国际港口,又享受印尼保税区的政策,所以优势明显。驳船从玛卡萨装载空的集装箱到工厂的驳船码头,工厂用汽车装船。马卡萨有到【上海镀金回收电话:13720212888 胡经理】上海的固定航运线,目前是每周一班,国际间的运输费用是每个40尺集装箱约200美元,每个集装箱允许装货量约20吨。由此来看,国际间的运输费用比较低。

兰炭目前也从中国购入,将来可以从北加里曼丹的兰炭厂购买。由于享受保税区的政策,兰炭不纳税到厂的价格不高。与矿石产地的镍铁厂的价格相似或略低些。

目前印尼镍铁厂都是通过配矿来调整硅镁比,不用石灰石或白云石造渣,所以石灰等原料不用比较。

4.地质和气象条件对于建设投资的影响:

因为印尼地处全球最活跃的地震带——

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环太平洋地震带上,所以印尼是典型的地震多发国家,每年都要发生数千次地震。

印尼地震主要发生在:苏门答腊、爪哇岛、苏拉威西岛、马鲁古、巴布亚省地区。而煤的主产区加里曼丹地区基本上没有破坏性地震的记录。所以加里曼丹地区建筑物设计的地震设防等级低,从而大大降低了建筑投资。

在非镍矿产区选择港口条件好、土地平坦、自然条件好的地区建镍铁厂是一种好的选择。

5.在非镍矿产区建设镍铁厂成本的估算:

当用含镍1.8%,含铁在20%以下,镁硅比都比较合适的矿石为原料,生产含镍10%的镍铁时的成本进行估算。我们对塔恩或南加里曼丹新建RKEF镍铁冶炼厂成本仅需估算,生产全成本运到中国到岸含税价约(连云港)约680元/镍点。

与建设在镍矿产区的有自备电厂的镍铁厂相比,在加里曼丹与马卡萨建设镍铁冶炼厂,使用国网电。以同等设备技术水平、同等生产管理水平、同等煤价,以最不利的电价和矿石因素考虑,造成吨铁成本上约比莫罗瓦力高约100元/吨,即10元/镍点。这点成本的上升对于近280元/镍点的利润来说,在未来两年内都不会存在问题。何况在技术和管理上,狠下功夫也可以轻松扳回几十元的利润。若选址靠近煤矿与海岸线,则利润会反超莫罗瓦力的部分冶炼厂。

综合考虑建厂条件和建厂费用的差别、煤的价格、利用运输电煤的返回的驳船运输矿石等因素的影响,预计在非镍矿产区建设镍铁厂,如果选址条件、技术、管理水平好,生产成本反而会低些。

所以,我们认为,建设镍铁冶炼厂,其选址的条件未必非要建在矿区。综合对比,在非镍矿产区建设冶炼厂也不失为一种选择。

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