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【SMM日评】黑色系逆势上行 有色金属多半飘绿 降息效果暂未显现

SMM3月4日讯:今日美联储紧急降息并未刺激市场反弹,反而美股下挫,有色金属也普遍飘绿。沪锌主力2004合约一度跌近2%,尾盘出现反弹,跌幅收窄至1%逾5000万资金流出。短期来看,国内下游需求还未完全恢复,库存也未进入去库的环节。宏观情绪宣泄后,锌价再次回归基本面走势,以震荡偏弱为主。后续继续关注锌价下跌后海外矿山是否有减产计划。而降息对铅价影响短期以震荡为主。目前来看,铅基本面相对乐观,其中,原生铅企业生产基本维稳,产量边际变化甚微,再生铅企业复工节奏缓慢,近期重点关注废电瓶流通量的变化情况。

黑色系今日在螺纹的带动下集体上涨,由于钢材库存难降,铁矿石近期开始跟随钢材脚步运行。从钢材库存来看,国内库存仍高居“慢下”。据SMM统计本周乐从区域库存83.38万吨,较上周84.3万吨,环比下降0.93万吨。而期货市场仍逆势上行主要因为近日各地基建预算清单给市场打了“强心剂”从已披露的数据看,7个省份总投资接近25万亿元,2020年度计划完成投资也近3.5万亿元且这个数字仍会继续增长》【SMM分析】基建概念重回焦点 多省市加码2020基建项目

上期原油下跌1.34%。机构认为多机构下调原油需求预期 欧佩克面临两难境地。高盛预计今年全球原油需求将下跌15万桶/日,成为首家预计2020年全球原油需求将出现萎缩的华尔街大型银行。咨询公司FGE预计2020年原油需求将降低22万桶/日,IHS Markit则预计今年第一季度全球原油需求较去年同期将下降380万桶/日。欧佩克的困境在于,一方面,需要让各国大幅减产,以避免原油市场陷入供过于求的局面,另一方面,随着新冠疫情的传播,原油需求前景日益黯淡。

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


今日资金入场积极性犹存,商品指数收获近16亿元。黑色系受到热捧,铁矿石、螺纹钢分别揽入5.49亿和3.28亿资金。贵金属亦受到关注,沪金得到3.72亿资金支持。股指期货遭到抛售,IF和IC分别损失7.25亿和2.17亿资金。

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SMM分析师3月4日简评


铜:今日沪铜主力合约2004早间跳空低开于45370元/吨,开盘后即围绕日均线附近震荡,重心在45250-45360元/吨之间震荡徘徊,午后盘面小幅震荡走弱,运行于日均线下方,重心整体徘徊在45250元/吨附近,盘尾收于45280元/吨,跌360元/吨,跌幅0.79%。沪铜主力日减仓946手,至12.2万手,主要表现为多头减仓;成交量减少7954手,至4.6万手。沪铜2005日增仓3627手,至10.3万手。沪铜指数日增仓3438手,至36.9万手,主要表现为空头增仓;成交量减少1.8万手,至13.2万手。今日沪铜早间低开,随后便维稳于45250元/吨附近震荡,几近回吐昨日全部涨幅。主因国内2月财新服务业PMI大幅下挫降至26.5,大幅下挫25.3个百分点,与上月相比几近腰斩,同时叠加目前疫情国外发展情况并不乐观,根据中国科研团队最新发现,新冠病毒目前已发生突变,对疾控预防的不确定性再次加大,全球避险情绪有再次升温的趋势,对铜价走高不利。目前沪铜收阴,上方承压20日均线,技术面看沪铜尚未有走高趋势。持续关注海外疫情的发展情况,预计在病毒变异叠加疫情多国持续扩散的风险下,沪铜短期难站稳45000关口。

铝:沪铝主力2004合约早间开于13385元/吨。开盘后空头主动增仓施压,沪铝跳水迅速跌破5日均线,低位一度触及13155元/吨。随后低位引得空平多入,沪铝震荡上行不断修复日内跌幅,收于13250元/吨,仍处于5日均线下方。持仓增加7144手至127611手,沪铝指数持仓增加7026手至405735手。随着电解铝各项原料成本价格抬升,当前电解铝平均成本已升至13400元/吨。同时考虑美联储降息,美指持续下挫,伦铝走势相对偏强,预计下方13200元/吨整数关口支撑相对较强,短期沪铝仍以低位盘整为主。

铅:日内,沪铅主力2004合约跳空高开于14550元/吨,盘初,沪铅于日均线附近短暂盘整,后多头持续离场,沪铅运行重心下移至14430元/吨一线,最终报于14455元/吨,持仓量减1148手至21342手。沪铅报收小阴线,高位回落,近期走弱多为获利多头离场,空头入场甚少,从基本面看,再生铅的废料供应依然偏紧,目前沪铅仍具有抗跌属性。

锌:日内沪锌主力2005合约开于16130元/吨,盘初伴随空头增仓进场,沪锌再次击破万六关口探底15905元/吨,尝试上修于万六关口受阻回落,承压日均线围绕15950元/吨整理运行,临近收盘沪锌减仓上行回填部分跌幅,终收跌报16050元/吨,跌205元/吨,跌幅1.26%,成交量增27041手至27041手,持仓量增5113手至91219手。沪锌录得一长下影阴柱,表明目前沪锌筑底已基本完成,当前国内宏观面已有转好迹象,继续关注库存拐点,短期沪锌预计延续低位整理。

锡:沪期锡主力2006合约今日早盘135500元/吨开盘后,盘初受空头增仓影响总体呈震荡上行趋势,尾盘时空头离场,沪期锡快速上冲至日内高点

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136420元/吨并以此价格收盘,上涨780元/吨,涨幅0.58%,成交量20565手,持仓量42102手,增加64手。今日沪期锡以阳线收盘,实体部分位于10、40日均线附近,下影线受到20日均线支撑,预计沪期锡上方阻力位于前期高点137500元/吨附近。

镍:沪镍2006合约今日开于102920元/吨,盘初沪镍探低102400元/吨,10日均线位获支撑反弹,于103000元/吨一线承压,围绕日均线102800元/吨小幅震荡直至收盘, 最后收于102810元/吨,较前一交易日结算价下跌490元/吨,跌幅0.47%,成交量减1.6万手至28.4万手,持仓量增7152手至75566手。沪镍今日收于小阴柱,K柱位于10/20日均线区间,明日关注沪镍于该区间震荡盘整情况。

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