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原油“史诗级”崩盘涉及上亿美元内幕交易?昨夜原油走出世纪低谷 但EIA库存连续5周激增超1000万桶……

SMM网讯:原油在经历了连续两天暴跌之后,昨晚终于回暖,国际油价盘中大幅反弹,盘中美油主力合约涨幅持续扩大至近40%,日内上涨近5美元/桶,最终收涨19%。盘中创近21年新低的布油收涨逾5%。今早6点,WTI原油期货开盘再涨6%,报14.71美元/桶。

今天凌晨4点,据FX168报道,有两名知情人士称,美国据称在调查俄罗斯与其他产油国的协商相关内幕消息是否泄露,使得交易者在原油价格波动中谋得上亿美元的利益。美国商品期货交易委员会(CFTC)将重点调查上月俄罗斯和欧佩克联盟的策略是否提前泄露给了市场参与者。同时英国金融行为监管局也在调查期货合约交易中的可疑交易者。一名消息人士称,调查中涉及的企业确实雇佣有与克里姆林宫有直接联系的员工。CFTC当前主要调查涉及WTI原油合约的交易。CFTC和英国金融行为监管局发言人拒绝对此置评。

而稍早前就有报道称,美国总统特朗普的盟友、大陆资源公司(Continental Resources Inc)的创始人Harold Hamm正在向美国商品市场监管机构和纽交所施压,要求其调查本周美国原油期货出现前所未有的暴跌背后的原因是市场操纵还是系统失灵。

在油价持续大跌后,多个产油国紧急发声,以稳定油市。美国财长努钦表示,特朗普政府正在研究支持美国石油生产商的不同计划;预计油价在8月会回升至30美元/桶。

低油价下,想抄底的人不在少数。澳大利亚能源和减排部长安格斯· 泰勒22日发表声明说,澳政府打算在全球油价暴跌之际,拨出9400万澳元(约合5958万美元)建立政府石油储备,以增加本国石油储备、保障能源安全。声明说,澳大利亚将与美国达成协议,将澳政府首批购买的原油存储在美国的战

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略石油储备基地。声明显示,截至今年2月底,包括存放在海外港口及运输途中的石油在内,澳大利亚全部石油储备相当于81天的供应量。

欧股收盘集体上涨,德国DAX指数涨1.59%报10412.81点,法国CAC40指数涨1.25%报4411.92点,英国富时100指数涨2.07%报5757.78点。美股也终结两连跌,标普500指数收盘上涨62.80点,涨幅2.29%,报2799.31点;纳斯达克指数收盘上涨232.10点,涨幅2.81%,报8495.38点;道琼斯指数收盘上涨456.

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90点,涨幅1.99%,报23475.82点。

另外,美元指数涨0.12%;伦铜涨1.63%;黄金涨2.01%;美豆涨0.19%;美豆粕跌0.31%;美豆油涨0.70%;美糖跌0.10%;美棉涨5.49%;CRB指数涨4.53%;BDI指数跌4.67%;离岸人民币CNH是升0.05%报7.0981;德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF涨2.04%。

EIA最新数据公布,国际原油低位反弹

4月22日【北京铂铑丝 铂炭 擦银布 银焊条 硝酸银等贵金属回收电话:13720212888 胡经理】北京时间22:30,美国EIA公布的数据显示,截至4月17日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅超预期,精炼油库存增幅超预期,汽油库存增幅不及预期。美国原油库存已连续5周出现1000万桶以上的增幅,上上周增幅更是逼近2000万桶。EIA数据公布后,美国原油价格依然延续上升趋势,短线拉升0.7美元。

具体数据显示,美国截至4月17日当周EIA原油库存变动实际公布增加1502.20万桶,预期增加1392万桶,前值增加1924.8万桶;汽油库存实际公布增加101.70万桶,预期增加455.1万桶,前值增加491.4万桶;EIA精炼油库存实际公布增加787.60万桶,预期增加365.9万桶,前值增加628万桶。

EIA报告显示,美国上周原油出口减少54.6万桶/日至289万桶/日,上周产量减少10万桶至1220万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1504.7万桶/日,较去年同期减少25.4%。

机构评论EIA库存数据称,美国原油库存增加了1502万桶,超过了早间公布的API原油库存的1320万桶,库存的增加凸显了油市面临严峻的库存压力。另外,汽油价格小幅走高,因库存增加102万桶低于预期;四周汽油需求也降至纪录低点,而整体进口则跌至1992年以来新低。

22日晚间,国际油价低位反弹,布油主力合约转涨,收复19美元关口,盘中一度跌逾17%,美油跌近1%,交投于12美元关口附近。随后,国际油价持续反弹,盘中美油主力合约涨幅持续扩大至近40%,日内上涨近5美元。

消息面上,在油价持续大跌后,多个产油国紧急发声,以稳定油市。美国财长努钦表示,特朗普政府正在研究支持美国石油生产商的不同计划;预计油价在8月会回升至30美元/桶。

俄罗斯能源部长诺瓦克称,欧佩克+和其他产油国的石油减产,在5月可能达到1500万桶/日至2000万桶/日,这将缓解油市的状况。伊拉克油长嘉班此前也表示,欧佩克+可能采取进一步措施消化供应过剩。产油国采取的进一步措施将取决于全球市场的发展、欧佩克+和其他非欧佩克产油国遵守减产协议的情况。

成本崩塌效应显著,化工品价格触及年内新低

4月22日,国内化工品期货价格普遍大幅下挫,其中原油、燃料油、PTA、ben乙烯期货跌停,沥青、乙二醇跌幅在7-8%,塑料、PP、PVC、LPG都出现了不同程度的下跌,一些品种甚至二次触及了年内低点,临近五年来新低。

“能化产品的普跌主要是原油盘中大幅下滑造成的,布伦特原油主力合约亚洲时间盘中跌幅一度超过20%。”在招金期货能化研究员于芃森看来,造成国际原油价格大幅下滑的主因有两个:一是凌晨美国石油学会发布的最新数据显示,上周美国商业原油库存增加1320万桶,达到5亿桶。同时,库欣地区原油库存、美国汽油库存、精炼油库存都大幅增加。原油期货市场在开盘后集中反应这一重大利空,大幅下滑;二是目前原油市场持续低迷,下滑趋势仍未缓解,供应没有出现有效的减少,需求断崖式下滑,加之各大国际投行看空、唱空,市场普遍认为原油会继续下滑,且有难以收场之势。

于芃森表示,受疫情影响,下游需求减少,化工品普遍库存较大,基本面较差,原油价格的下滑无疑是釜底抽薪,成本的崩塌几乎成为压倒化工的最后一根稻草。

金石期货投资咨询部主管黄李强也表示,化工品价格的下跌主要是受国际原油价格大幅下跌的因素影响。虽然OPEC+在4月12日达成未来两个月减产970万桶/日的协议,但全球原油在二季度需求损失超过2000万桶/日,这使得全球原油出现了明显的胀库。而随着库容偏紧,仓储成本上升,持有原油现货将不断损失现金流。在这种情况下,WTI原油近月合约跌至负值,引发了市场的恐慌。

 “虽然油价跌至负值存在一定的偶然性,但这的确反应出目前全球原油库容不足的事实,在这种情况下市场对油价悲观,成本塌陷引发化工品价格走弱。”黄李强说,短期来看,库容的问题目前很难解决,油价弱势格局难改,国内的化工品原本供大于求,大多围绕成本线附近运行,油价对价格的影响明显。这预示的化工品价格将会结束前期的反弹,重回弱势,甚至再创新低。

原油基金大幅下跌,业内人士建议谨慎投资

受市场行情冲击,原油ETF合约正在不断被调整。

4月22日,USCF宣布,将在2020年4月28日股市收盘后,执行八股合一股的反向拆股,对美国原油基金(USO.US)的所有股东有效。反向拆股生效后,USO拆股后的资产净值将是拆股前的8倍。此前,为应对期货合约的大幅升水,21日起将USO投资比例修改为“40%六月合约+55%七月合约+5%八月合约”,后续仍可能根据升水继续调整。

USO成立于2006年,主要持仓是纽交所和洲际交易所的WTI原油期货合约,是一只被动式管理的原油ETF。近日,随着近月合约的大幅下跌,被动持有大量原油近期合约的USO净值大跌,今年以来USO下跌达62%。

根据已披露的基金一季报,目前至少有6只国内QDII在一季度末持有USO,其中易方达原油、南方原油、国泰大宗商品持有USO比例均超18%,信诚全球商品主题、嘉实原油持有比例分别为15.12%、13.4%。今年以来,国内嘉实原油、诺安油气、原油基金、广发石油等原油相关上市基金跌幅均超30%,部分基金跌逾60%。

4月22日,易方达原油、嘉实原油、南方原油基金纷纷发布场内交易价格波动提示公告,除了有基金份额净值变化的风险外,上述原油基金还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

对于一些投资者通过原油基金抄底的想法,业内人士提示,类似于工行和中行纸原油产品并不是简单的油价跟踪器,而是通过WTI原油合约换月操作来跟踪油价的,这在特殊时期存在巨大风险。 

此外,有消息称,监管喊停原油ETF等热门ETF申报,设置流动市值比例限制指标。据悉,监管层暂缓了半导体、5G、新能源车等前期火爆的行业ETF产品的申报,同时对流动性不佳的原油等大宗商品ETF,亦予以叫停,有机构递交原油ETF申报也被退回。


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