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【SMM日评】190多亿元消费券拉升需求 金属市场普遍上扬 补库支持铁矿石多日连涨

SMM5月8日讯:今日有色板块多数收涨,沪锌涨近1.9%,沪铜涨近1.7%,沪铝沪镍微跌。今日商务部表示据初步统计,在疫情发生以来,有28个省市、170多个地市统筹地方政府和社会资金,累计发放消费券达到190多亿元,这些促消措施取得明显效果。拉动消费增长促进人

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气回升、市场回暖。日前,为促进有色金属消费转型升级,培育新的发展动能,推动行业高质量发展,原材料工业司联合有色金属工业协会组织召开扩大铜消费应用视频研讨会。强调发挥好铜基材料对下游产业高质量发展的基础支撑作用,促进有色行业消费升级。锌方面,自五一放假归来,锌价连续三日强势拉涨,沪锌主力2007合约高位上升至16970元/吨,涨幅为2.11%。SMM认为,基本面来看,虽欧美各国逐步重启经济,但矿端复工积极性不高,预计5-6月的进口锌精矿将大幅减少短期锌价仍将偏强运行,关注万七关口压力情况。

黑色系铁矿石涨近2.6%,螺纹涨近0.9%,热卷涨近1.5%,双焦涨近1%。钢材消费和降库表现好于往年同期,但外围虚弱,绝对高库存,仍制约黑色商品价格上涨。但国内强势消费托底下跌空间。铁矿石方面,由于“五一”假期钢材备库需求大增,疏港量受钢厂补库带动环比明显增加。而且昨日下游钢材数据显示全国库存延续降势,下游钢厂需求良好;而且据SMM了解,近期部分电炉钢厂受累于废钢采购困难,部分市场甚至出现供不应求,部门钢厂倾向高炉生产。考虑到节后回来部分钢企仍有补库需求,铁矿需求端预期仍呈稳中有增趋势,进口矿价格或延续窄幅波动为主。

上期原油上涨0.93%。美国石  油气钻机数量下降证实市场预期,美国石油  气钻机数据提供商Enervus周四称,二叠纪石油产出崩溃状态仍在延续,截至5月6日当周,美国石油和天然气钻机数量下降了34座,至398座。石油钻井平台再次领跌,当周减少29座至286座,而以天然气为重点的钻井平台数量则减少5座至112座。美国截至3月4日当周的总钻井活动已从最近的峰值下降了近53%,现在比去年同期下降了63%。

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流


资金流向方面,美国失业人口猛增加剧对由新冠疫情引发的全球经济衰退的担忧,沪金沪银强势拉涨,14.35亿资金涌入贵金属板块,有色金属板块部分品种涨势迅猛,逾3亿元分别流入沪锌、沪铝,沪铜亦吸纳2亿元。日前备受青睐的原油、焦炭和沪镍遭抛售,分列资金流出榜前三位。另外,油脂链重获资金关注,4.05亿资金分头入场。

SMM分析师5月8日简评

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铜:今日LME因适逢银行假日休市。沪铜主力早间高开于43200元/吨,开盘后多头入场推高铜价约140元/吨后,围绕43330元/吨位置横盘整理。午前铜价缓慢爬升至43470元/吨后小幅回落50元/吨,收于43420元/吨。午后开盘,沪铜延续涨势攀至日内最高点43610元/吨。临近尾盘,铜价小幅下挫最终收于43510元/吨,涨720元/吨,涨幅1.68%。沪铜主力日内持仓量减少85手,至11.3万手,主要表现为空头减仓;成交量增加5663手,至8.0万手。沪铜2005合约今日持仓量减少2890手,至3.3万手,主要表现为空头减仓,目前与06合约价差扩大至200元/吨。沪铜2007合约增仓逾2000手。今日沪铜主力缓慢上涨,主要是受市场对铜需求持续回暖的乐观预期所推动。昨日海关总署公布的铜相关进口数据表明我国铜生产进一步复苏,今日三地社会库存持续下降,说明国内铜消费情况乐观。供给方面,智利3月铜产量同比增加4.2%,全球最大铜矿商——智利国家铜业公司(Codelco)3月产量同比增加14.8%至14.76万吨。 秘鲁铜矿也有望重新开启。市场对铜供应紧张的担忧情绪有所舒缓,对铜价增幅存在限制。目前沪铜收阳,60日均线亦由压力位转为支撑位。技术面看利好铜价。晚间关注美国4月非农就业人口变动情况及4月失业率,测试沪铜能否继续上涨。

铝:沪铝主力2007合约早间开于12440元/吨,盘初在12425元/吨一线附近徘徊,随后空头15分钟内增仓2千7百多手,打压铝价高位下泄,低位探至12320元/吨,刷新超一周以来低位,于低位处挣扎未果后再次触及12320元/吨低位,午后开始爬升,日盘盘尾冲高12455元/吨,终收于12430元/吨,跌30元/吨,跌幅0.24%,收于小阴线,持仓量增12536手至14.3万手,空头增仓为主,成交量增24594手至10.5万手,日度KDJ三线朝下,日度MACD红线缩短。因消费存在转弱预期,预计晚间上行空间有限,持续关注上方60日均线阻力大小。

铅:日内,沪铅主力2006合约开于13880元/吨,全天承压日均线震荡,期间震荡平台缓缓下滑,日内重心随之下移,最终收于13895元/吨,持仓量增977手至25391手,涨5元/吨,涨幅0.04%。沪铅报收长上影小阴线,上行突破再度失败,万四关口存在强压制,考虑到5月中旬再生铅供应端压力将逐步显现,料夜间沪铅仍以回落走弱为主,但再生铅新投产实际落地前,盘面或呈现缓跌走势。

锡:沪期锡主力2007合约昨夜夜盘129600元/吨开盘后总体维持在开盘价附近震荡整理。今日早盘129410元/吨开盘后,早盘至午盘期间总体维持横盘整理态势,午后受多头增仓影响,沪期锡快速上冲至日内高点131000元/吨,随后多头部分减仓离场,沪期锡有所回落,最终以130180元/吨收盘,上涨1330元/吨,涨幅1.03%,成交量39863手,持仓量32117手,增加1047手。今日沪期锡呈小阳线,实体部分位于所有均线上方,预计沪期锡上方阻力位于前期高点132000元/吨附近。

镍:沪镍今日日间走势较平稳,沪镍2007合约今日开于101250元/吨,盘初沪镍围绕101600元/吨窄幅震荡,上方101900元/吨承压,至10:00时分,空头增仓为主沪镍震荡下行,探低100600元/吨一线。随后空头减仓多头跟进,沪镍再次上涨,一路上行至102000元/吨,盘末承压小幅回落,最后收于101720元/吨,较前一交易日结算价下跌130元/吨,跌幅0.13%,日间成交量减12.2万手至29.0万手,日间持仓量减385手至87520手。沪镍今日收于小阳柱,K柱下方10日均线位尚有支撑,夜间关注沪镍10日均线上方震荡情况。

 


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